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酚醛板多重利空襲擊 滬膠回天無力 發布日期:2012/7/24 點擊數:1199
在希臘政治風險、摩根大通“倫敦鯨”事情集中沖擊下,滬膠隨寰球商品“共振”下跌。筆者以為,在宏觀環境動亂、經濟加速觸底的背景下,滬膠市場中期將運行于空頭格局中。  政治風險與經濟下滑并存,避險情緒上升  近期宏觀面主角利空來自于歐洲的政治風險和債務危機并存。繼法國大選塵埃落定后,希臘和德國政局成為歐洲焦點所在,特別是希臘在政治、債務雙重壓力下,退出歐元區的風險加大。葡萄牙將在6月迎來償債頂峰,第二輪救助請求和條件酚醛板交涉仍是歐元區的主角債務風險敞口。除此之外,中美經濟復原不及預期,金融市場避險情緒上升,無所適從美元上行,債券資產受到青眼,美國十年期國債收益率延續8周下跌,持續時日為1998年俄羅斯違廊坊新大新約以來最長;二是股市、商品持續走低,代表24種商品的標普gsci現貨指數跌至去年12月22日以來最低,回吐今年全部漲幅。宏觀面短期仍存風險,本周將發布歐元區一季度gdp、美國地方聯儲5月pmi及申請失業救援人數等經濟數據、指標,估計對市場仍有利空沖擊。  需求持續下滑,保稅區庫存不降反升  從anrpc4月報告來看,寰球天膠總產量僅較去年縮小0.1%至1029.7萬噸,但5—6月份是新膠上市時期,環比增幅為18.57%、19.90%,時節性供應旺季降臨,需求面臨著極大的考驗。而4月份汽車行業除日本仍保持高增長外,美國、印度市場增長乏力,銷售增速較3月份下滑十余個百分點。國內商用車市場和乘用車市場進青云分化,其中商用車中重卡銷量持續萎縮,4月份重卡(包含不完整車輛)銷售62379輛,同比下跌41.3%,環比下跌28.4%,1—4月銷量累計下跌33.1%,跌幅進青云擴展。據粗略統計,國內全鋼胎(主角用在卡車)耗膠(天膠)量占到輪胎總耗膠(天膠)量的八成,而重卡因為輪胎個數多、替換周期短,最具代表性,因此重卡行業銷量下滑仍是限制天膠終端需求的最大利空。  需求下滑令庫存不降反升。今年我國保稅區天膠去庫存化速度始終不理想,至5月上旬,因為終端需求無改善,下游采購不踴躍,到港進口膠只能抉擇入庫,預計保稅區天然膠庫存仍有18萬噸以上。同時,日本生膠庫存也升至五年來高點,至14766噸。  合成膠價格暴跌,價差疾速回歸正當區間  原油價格本月跌幅為9%,市場投機需求削弱,基金持倉凈多比例快速下降。截止到5月8日當周,cftc原油基金持倉凈多比例由2月底的高點17.66%下降到11.48%,為本年度基金凈多持倉的最低倉位。受原油價格下跌、供應平穩及需求疲弱連累,原料丁二烯自4月至今外盤價格跌幅為28.5%,內盤價格跌幅為27%,成本傳導作用令合成膠價格在5月快速跟跌。5月份丁苯膠出廠價下調2300元/噸,順丁膠出廠價下調2700元/噸,跌幅均為10%,走勢分明弱于天然膠。從價差關系來看,前期因為合成膠價格堅硬,天然膠與合成膠價差低于正常區間下限,合成膠價格對天膠價格存在支撐;而5月以來隨著合成膠價格下跌速度快于天然膠,二者價差已經回歸到正當區間中位。因為丁二烯市場積弱根深蒂固,預計后期合成膠價格有進青云走低的風險,而替代效應和相關效應決定合成膠市場將進青云連橡膠促進劑累天然膠市場。  滬膠的商品屬性偏空,主角表如今時節性供應穩定增加背景下的需求下滑;而金融屬性偏空主角表現在宏觀利空沖擊下系統性下跌力量加強。預計中期滬膠價格仍存下滑空間,或將考驗年初起點23450點(參照當時主力合約1205價格)。短期看,因為利空數據的集中發布導致滬膠價格跌幅較大,存在向均線回歸要求,不倡議繼續追空。筆者認為,滬膠“回天”的靈丹仍依賴于以重卡銷售為代表的汽車行業需求面的好轉。
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